Advanced Micro Devices Inc. plánuje získat až 5 miliard dolarů v rámci emise, která by mohla být dosud největším prodejem dluhopisů investičního stupně v historii výrobce čipů. Firma se tak připojuje k vlně zadlužování spojené s boomem umělé inteligence.
O konečné velikosti nabídky zatím nebylo rozhodnuto a může se změnit podle poptávky, uvedli lidé obeznámení se situací.
AMD prodává dluhopisy ve čtyřech tranších se splatností od tří do deseti let, uvedl další člověk obeznámený se situací. U nejdelší splatnosti se v úvodní cenové indikaci počítá s výnosovou prémií 1,15 procentního bodu nad americké státní dluhopisy, dodal zdroj, který si nepřál být jmenován, protože nemá oprávnění veřejně vystupovat.
Emise přichází v době, kdy AMD zvyšuje výdaje, aby uspokojilo prudce rostoucí poptávku po výpočetní kapacitě poháněnou boomem AI. Firma nedávno představila dohody s Anthropic PBC a Microsoft Corp., které rozšíří využití jejích čipů pro umělou inteligenci.
V rámci dohody s výrobcem chatbotu Claude se AMD zavázala investovat do Anthropicu až 5 miliard dolarů.
AMD uvedla v regulatorním podání, že výnos z prodeje dluhopisů plánuje použít na obecné firemní výdaje, které mohou zahrnovat splacení dluhu. Společnosti příští měsíc dospějí dluhopisy v objemu 875 milionů dolarů.
Prodej dluhopisů řídí Barclays Plc, Bank of America Corp., Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley a Wells Fargo & Co.
JPMorgan a Citi se odmítly vyjádřit. AMD ani ostatní banky bezprostředně nereagovaly na žádosti o komentář.
Tato zpráva vznikla s pomocí Bloomberg Automation.
Text vychází ze zprávy agentury Bloomberg a je redakčně upraven pro české čtenáře.
ZDROJ: Bloomberg.com
