by Rita Nazareth
Wall Street zahájil týden opatrně. Výprodej výrobců čipů převážil nad poklesem cen ropy, zatímco obchodníci vyhodnocovali plán ministra financí Scotta Bessenta izolovat Írán od světové ekonomiky.
Několik dní před zveřejněním výsledků společnosti Nvidia Corp. se akcie velkých výrobců polovodičů propadly. Akcie Nvidie klesly sedmou seanci v řadě, což je nejdelší série ztrát od roku 2022. Výsledky firmy sice mohou znovu připomenout její dominantní postavení, sektor ale zasáhla zpráva, podle níž byli někteří z největších zákazníků výrobce čipů informováni o zdražení produktů souvisejících s umělou inteligencí o více než 15 %. ETF sledující akcie výrobců pamětí oslabil o 5,9 % a Nasdaq 100 ztratil 1 %.
Ropa uzavřela poblíž 85 dolarů za barel poté, co Bessent pohrozil ekonomickými tresty jakékoli zemi, která bude obchodovat s Íránem. Hrozba je součástí kampaně označované jako „ekonomický den D“, jejímž cílem je izolovat zemi a ukončit válku. Pokles nákladů na energie podpořil americké státní dluhopisy.
Bessent, který nedávno překvapil trh plánem zvýšit zpětné odkupy dlouhodobějších dluhopisů, zároveň neposkytl žádné další signály ohledně změn ve správě amerického dluhu. Stalo se tak po zprávě, podle níž by jeho ministerstvo mohlo využít část své hotovostní rezervy k financování odkupu starších cenných papírů s vyššími výnosy.
„Podrobnosti o amerických ekonomických sankcích proti Íránu, snaze ministerstva financí snížit dlouhodobé výnosy a ekonomická data mohou do značné míry určovat náladu na trzích,“ uvedl Chris Larkin z E*Trade od Morgan Stanley. „Výsledky Nvidie a dalších technologických společností ale budou zřejmě jedním z hlavních faktorů určujících dynamiku trhu.“
Investoři také čekají, že předseda Federálního rezervního systému Kevin Warsh v pátek na každoročním setkání v Jackson Hole ve Wyomingu upřesní svůj pohled na to, jak by centrální banka měla reagovat na přetrvávající inflaci.
Warsh poprvé jako šéf nejvýznamnější centrální banky na světě pronese hlavní projev na každoročním sympoziu hospodářské politiky Kansas City Fed. Výnosy amerických státních dluhopisů zůstávají zvýšené kvůli odolné inflaci a obavám z fiskálního deficitu a Warsh je pod tlakem, aby podobně jako jeho předchůdci poskytl jasnější vodítko, jak by Fed mohl ve zbytku roku reagovat.
„Investoři potřebují větší jasno ohledně pravidel, podle nichž bude Fed pod jeho vedením reagovat,“ uvedl Anthony Saglimbene z Ameriprise. „Z našeho pohledu je projev v Jackson Hole tento týden velmi dobrým místem, kde začít načrtávat další směr. Brzy uvidíme, zda to předseda vnímá stejně.“
Ve středu vláda zveřejní nejnovější cenový index výdajů na osobní spotřebu, který je preferovaným ukazatelem inflace Fedu.
Kanadský dolar mezitím oslabil vůči americkému dolaru poté, co prezident Donald Trump slíbil od příštího roku zdvojnásobit automobilové clo na kanadská vozidla a díly. Oživení bitcoinu nabralo na síle a kryptoměna překonala hranici 78 000 dolarů.
Firemní události
- Elon Musk uvedl, že první AI satelity SpaceX poháněné čipy Nvidia Corp. budou původně vypuštěny ve čtvrtém čtvrtletí příštího roku a „významného rozsahu“ dosáhnou v roce 2028.
- Strategy Inc. Michaela Saylora přidává do své rozvahy nový zdroj hotovosti, aby si zachovala flexibilitu v době, kdy je její dříve velmi silný model financování pod tlakem.
- SoftBank Group Corp. plánuje rekordní prodej retailových dluhopisů za 1 bilion jenů, tedy 6,3 miliardy dolarů. Půjde o největší takovou emisi jakéhokoli emitenta v Japonsku a konglomerát tak získává prostředky na své investiční závazky vůči OpenAI.
- Alibaba Group Holding Ltd. získala 80 miliard hongkongských dolarů, tedy 10,2 miliardy dolarů, v největší následné nabídce akcií v Hongkongu. Podtrhuje tím ochotu shromažďovat a utrácet velké částky ve snaze získat vedoucí postavení v globální umělé inteligenci.
„Rostoucí pocit, že adopce AI dosáhla vrcholu, oslabuje chuť riskovat a neúměrně zatěžuje dodavatele nástrojů a infrastruktury pro AI, jejichž dřívější nadvýkonnost je nyní více vystavuje přehodnocení poptávky,“ uvedla Tatiana Darie, makrostrategička Markets Live.
Hlavní pohyby na trzích
Akcie: S&P 500 klesl v 16:00 newyorského času o 0,3 %, Nasdaq 100 o 1 % a MSCI World Index o 0,2 %. Dow Jones Industrial Average naopak přidal 0,3 %.
Měny: Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,2 %. Euro oslabilo o 0,1 % na 1,1663 dolaru, britská libra se téměř nezměnila na 1,3631 dolaru a japonský jen oslabil o 0,1 % na 159,15 za dolar.
Kryptoměny: Bitcoin vzrostl o 1,7 % na 78 695,51 dolaru a ether o 0,7 % na 2 468,36 dolaru.
Dluhopisy: Výnos desetiletých amerických státních dluhopisů klesl o čtyři bazické body na 4,70 %. Německý desetiletý výnos se téměř nezměnil na 3,25 % a britský na 5,05 %.
Komodity: Ropa West Texas Intermediate zlevnila o 2,4 % na 84,98 dolaru za barel a spotové zlato vzrostlo o 1 % na 4 651,35 dolaru za unci.
Tato zpráva vznikla s pomocí Bloomberg Automation.
Text vychází ze zprávy agentury Bloomberg a je redakčně upraven pro české čtenáře.
ZDROJ: Bloomberg.com
