Dva fondy Private Credit v pondělí nabízejí investičně kvalitní dluhopisy po útlumu podobných obchodů na začátku třetího čtvrtletí.
Blackstone Private Credit Fund chce podle lidí obeznámených s transakcí získat přibližně 500 milionů dolarů prodejem pětiletých dluhopisů. Zdroje požádaly o anonymitu, protože nejsou oprávněny veřejně hovořit. Počáteční cenová indikace odpovídá prémii zhruba 2,3 procentního bodu nad výnosy amerických státních dluhopisů.
Blue Owl Technology Finance Corp. mezitím nabízí nejméně 200 milionů dolarů v dluhopisech, které by navýšily objem červnové emise fondu, uvedl jiný zdroj.
Nabídky obou fondů následují po emisi Barings Private Credit Corp. za 350 milionů dolarů z 13. srpna. Šlo teprve o druhý prodej investičně kvalitních dluhopisů v USA od společnosti typu BDC od začátku července. V první polovině letošního roku přitom tito emitenti vydali podle dat sestavených Bloomberg News dohromady dluhopisy za 16 miliard dolarů.
Blue Owl Capital Inc., která spravuje Private Credit Funds včetně Blue Owl Technology, minulý týden ocenila emisi dluhopisů za 750 milionů dolarů. Objednávky na tuto transakci dosáhly v maximu 3,3 miliardy dolarů.
Fondy soukromého úvěru spravované společnostmi, jako je Blue Owl, jsou letos zdrojem obav investorů, protože ocenění dluhu spojeného se softwarovými firmami kleslo kvůli obavám z narušení způsobeného umělou inteligencí. Některé fondy, včetně fondů Blue Owl, musely omezit žádosti o odkupy. Nedávné výsledky za druhé čtvrtletí však obavy částečně zmírnily.
Fond Blackstone známý jako BCRED naposledy získal 850 milionů dolarů při dubnové emisi dluhopisů.
Pondělní nabídky obou BDC patří mezi 12 transakcí na americkém trhu investičně kvalitních dluhopisů. Tyto obchody posunou srpnový objem emisí na měsíční rekord.
Transakci BCRED řídí Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., Royal Bank of Canada, Sumitomo Mitsui Banking Corp. a Wells Fargo & Co. Na navýšení emise Blue Owl Technology se podílejí RBC, SMBC, ING Groep NV, Mizuho Financial Group Inc. a Societe Generale SA.
Blue Owl Capital, Blackstone Inc. a banky odmítly komentovat nebo bezprostředně nereagovaly.
Tato zpráva vznikla s pomocí Bloomberg Automation.
Text vychází ze zprávy agentury Bloomberg a je redakčně upraven pro české čtenáře.
ZDROJ: Bloomberg.com
