Největší australská těžařská společnost Northern Star Resources odmítla nevyžádanou nabídku na převzetí od jihoafrické společnosti Gold Fields v hodnotě 38,7 miliardy australských dolarů (AUD; 582 miliard Kč). Northern Star o tom informovala v tiskové zprávě. Spojením obou firem by vznikl druhý největší producent zlata na světě po společnosti Newmont. Transakce by zároveň patřila mezi největší akvizice australské firmy.
Nabídka má hodnotu 25,19 AUD za akcii
Gold Fields nabídla akcionářům Northern Star za každou jejich akcii 7,25 USD v hotovosti a 0,3125 nově vydané akcie Gold Fields.
Northern Star uvedla, že nabídku obdržela 14. září. V té době její hodnota odpovídala 27 AUD za akcii. Od té doby však hodnota nabídky klesla a podle páteční závěrečné ceny akcií Gold Fields činí 25,19 AUD za akcii. To představuje prémii 14 procent oproti poslední závěrečné ceně akcií Northern Star.
U akvizic australských firem bývá podle dostupných údajů k uskutečnění transakce obvykle zapotřebí prémie nejméně 30 procent.
Northern Star čelí tlaku aktivistického investora
Na Northern Star zároveň tlačí aktivistický investor Elliott Investment Management. Ten v červnu vyzval společnost k přehodnocení její strategie a uvedl, že jedním z možných výsledků by mohl být také prodej firmy některému z konkurentů, například právě Gold Fields.
Pod tlakem Elliott Investment Management jmenovala Northern Star v červenci nového generálního ředitele. Elliott uvedl, že v současnosti vlastní 6,2 procenta akcií australského těžaře.
Obě firmy těží v Západní Austrálii
Northern Star i Gold Fields těží zlato v Západní Austrálii, mimo jiné v okolí města Kalgoorlie. Northern Star zde provozuje svůj největší australský zlatý důl.
Gold Fields loni svou přítomnost v Austrálii rozšířila, když za 3,7 miliardy AUD převzala společnost Gold Road Resources, upozornila agentura Reuters.
Spojená firma by těžila přes 127 tun zlata ročně
Gold Fields od spojení obou společností očekává úspory ve výši čtyř až pěti miliard USD (85,7 až 107,1 miliardy Kč). Úspory by podle ní měly vzniknout optimalizací podnikových a provozních nákladů i celkového portfolia.
Transakce by zároveň zvýšila podíl Gold Fields na těžbě ze zlatých dolů s delší očekávanou dobou provozu. Spojením by vznikla společnost s roční produkcí přibližně 4,1 milionu troyských uncí, tedy asi 127,5 tuny zlata.
Přibližně 80 procent produkce nové skupiny by pocházelo z Austrálie, Severní Ameriky a Chile. Akcionáři Northern Star by v nově vzniklé společnosti vlastnili 33 procent.
Zdroj: ČTK
