Akcie prodloužily růst, když investoři po týdnech kolísavého obchodování vyvolaného obavami z ocenění technologických firem a konfliktem na Blízkém východě přesunuli pozornost k firemním výsledkům.
Futures na index S&P 500 vzrostly o 0,4 % a naznačily, že Wall Street naváže na technologiemi taženou rally, která index přiblížila historickému maximu. Kontrakty na Nasdaq 100 stouply o 1,1 %. Akcie Palantir Technologies před otevřením trhu vyskočily o 16 % po zvýšení výhledu, zatímco průmyslový barometr Caterpillar přidal více než 10 % díky lepším než očekávaným výsledkům. SpaceX a Advanced Micro Devices mají výsledky zveřejnit ještě dnes.
Oživení amerických akcií přichází po volatilním měsíci, během něhož investoři zpochybňovali, zda se miliardy dolarů výdajů na umělou inteligenci promítnou do silnějšího růstu a zisků. Dosavadní příznivá výsledková sezona však část těchto obav zmírnila. Firmy z indexu S&P 500 překonávají očekávání v 86 % případů, což je podle Bloomberg Intelligence nejvyšší podíl za pět let.
„Kombinace odolného hospodářského růstu, silných firemních zisků a investic tažených umělou inteligencí dál vytváří příznivé prostředí pro akcie,“ uvedl Jeff Buchbinder, hlavní akciový stratég LPL Financial. „Investoři mají pravdu, když podrobně zkoumají zvýšené kapitálové výdaje hyperscalerů a sledují vývoj na Blízkém východě, ale věříme, že tato rizika vyváží silný vítr do zad v podobě zisků.“
Možné úskalí pro trhy přijde později v úterý, kdy SpaceX zveřejní své první výsledky jako veřejně obchodovaná společnost.
Zároveň se blíží jedno z největších uvolnění akcií po skončení omezení prodeje v historii kapitálových trhů. Příští měsíc by se mohly poprvé stát způsobilými k prodeji akcie v hodnotě až 116 miliard dolarů. Akcie SpaceX jsou přibližně o 15 % níže než při uzavření 11. června, kdy se s nimi začalo obchodovat.
„Větším problémem pro SpaceX zůstává blížící se převis nabídky akcií,“ uvedl Chris Weston, vedoucí výzkumu ve společnosti Pepperstone Group. „Řada investorů má podle všeho stále zájem akcie vlastnit, ale čeká, až začne slábnout prodejní tlak spojený s vypršením těchto omezení.“
Další firemní výsledky
- Spotify Technology klesla po horších než očekávaných výsledcích.
- Pfizer zvýšil výhled tržeb a jeho akcie kolísaly.
- Merck vzrostl po zvýšení výhledu tržeb.
- McDonald’s posílil po výsledcích, které byly z velké části v souladu s očekáváním.
- Rockwell Automation oslabil po zklamání z celoročního výhledu.
Amazon mezitím klesl poté, co předseda správní rady Jeff Bezos podal žádost o prodej akcií za více než 4 miliardy dolarů. Prologis oslabil po nabídce akcií, která následovala po dohodě o koupi Segro.
„Výprodej ze strany drobných investorů a odolné výsledky ponechaly akcie na pevnější půdě. Minulý týden přinesl největší týdenní prodej akcií drobnými investory od roku 2022. To naznačuje významné přenastavení pozic, které snižuje riziko dalších prodejů vyvolaných pozicováním a ponechává prostor pro oživení. Objevují se také první známky obnovené chuti riskovat,“ uvedla makrostratégyně Bloomberg Skylar Montgomery Koning.
Index Stoxx Europe 600 vzrostl o 0,8 % a mířil k rekordnímu závěru. Bayer vyskočil po lepších výsledcích. Zalando se propadlo o 16 % po snížení celoročního výhledu, zatímco Deutsche Lufthansa klesla po varování před nejistotou způsobenou kolísavými cenami leteckého paliva.
Na měnových trzích jen odevzdal část nedávného posílení vyvolaného intervencí USA a Japonska a oslabil o 0,3 % na 157,70 za dolar. Ukazatel síly dolaru se téměř nezměnil.
Americké státní dluhopisy byly stabilní a výnos desetiletých dluhopisů se pohyboval kolem 4,68 %, zatímco ropa vymazala předchozí růst. Brent se obchodoval přibližně za 84 dolarů za barel poté, co v pondělí klesl o 4,7 %.
Měď v Londýně vzrostla na nejvyšší úroveň za dva měsíce a blížila se 14 000 dolarům za tunu. Obchodníci sledovali rostoucí objemy držené v USA před očekávaným rozhodnutím prezidenta Donalda Trumpa o dovozním clu.
Firemní zprávy
- Apple poprvé překonal v Indii roční tržby 10 miliard dolarů, což podtrhuje rostoucí poptávku po jeho drahých zařízeních na trhu, kde rozšiřuje maloobchodní síť.
- Prologis koupí Segro přibližně za 14 miliard liber, tedy 18,8 miliardy dolarů. Největší britský realitní investiční fond tím opustí trh.
- HSBC oznámila nový odkup akcií a zvýšila cíl úspor nákladů poté, co výsledky za druhé čtvrtletí překonaly očekávání navzdory čínskému zásahu proti přeshraničním tokům majetku.
- Toyota představila odkup akcií za 1 bilion jenů, tedy 6,3 miliardy dolarů, a zvýšila výhled zisku díky odolné poptávce po hybridech a slabému jenu.
- Saudi Aramco vykázala ve druhém čtvrtletí růst zisku o 33 % díky válkou vyvolanému zdražení ropy a udržela vývoz prostřednictvím ropovodu obcházejícího Hormuzský průliv.
- Provozní ziskovost Continentalu se ve druhém čtvrtletí zlepšila díky vyššímu prodeji prémiových pneumatik.
- Indie chce prodejem malého podílu v Life Insurance Corp. získat až 3,3 miliardy dolarů.
Hlavní pohyby na trzích
Futures na S&P 500 v 8:31 newyorského času rostly o 0,3 %, futures na Nasdaq 100 o 1,1 % a futures na Dow Jones Industrial Average o 1,2 %. Stoxx Europe 600 přidal 0,8 % a MSCI World Index 0,1 %.
Bloomberg Dollar Spot Index se téměř nezměnil. Euro zůstalo kolem 1,1516 dolaru, libra posílila o 0,1 % na 1,3448 dolaru a jen oslabil o 0,2 % na 157,54 za dolar.
Bitcoin se téměř nezměnil na 63 759,86 dolaru a ether vzrostl o 0,1 % na 1 869,96 dolaru.
Výnos desetiletých amerických státních dluhopisů klesl o jeden bazický bod na 4,67 %, německý desetiletý výnos o tři bazické body na 3,12 % a britský desetiletý výnos o jeden bazický bod na 4,94 %.
West Texas Intermediate zlevnila o 3 % na 77,91 dolaru za barel. Spotová cena zlata vzrostla o 0,5 % na 4 074,58 dolaru za unci.
Tato zpráva vznikla s pomocí Bloomberg Automation.
Text vychází ze zprávy agentury Bloomberg a je redakčně upraven pro české čtenáře.
ZDROJ: Bloomberg.com
