Autor: Ronan Martin
Electricité de France SA v úterý prodala zelené hybridní dluhopisy za 1 miliardu eur, tedy 1,16 miliardy dolarů. Výnos chce použít na údržbu, která má umožnit delší provoz jejích jaderných reaktorů.
Francouzská energetická společnost získala na dluhopisy, které lze poprvé splatit v roce 2031, poptávku přesahující 2,65 miliardy eur. Výnos se podle osoby obeznámené s transakcí, která si nepřála být jmenována, snížil na 5,375 % z přibližně 5,75 % při úvodních cenových indikacích.
Výnos emise bude použit na prodloužení životnosti stávajících francouzských jaderných reaktorů, uvedla EDF. Společnost patří mezi hlavní emitenty zelených dluhopisů na financování jaderné energetiky, což je pro část investorů zaměřených na ESG kontroverzní označení.
EDF vynakládá více než 5 miliard eur ročně na údržbu a prodlužování životnosti své stárnoucí jaderné flotily, která zajišťuje více než dvě třetiny výroby elektřiny ve Francii.
Společnost byla letos v létě nucena omezit výkon několika reaktorů během vln veder napříč Evropou. Vysoké teploty zasáhly elektrárny využívající říční vodu k chlazení a roj medúz přiměl EDF snížit výkon jedné elektrárny na severu země.
EDF poprvé prodala zelené dluhopisy na financování jaderné energetiky podle rámce Evropské unie v roce 2022. Hybridní dluhopisy tohoto typu použila k získání kapitálu poprvé loni.
Hybridní dluhopisy kombinují prvky dluhu a vlastního kapitálu a pro nefinanční společnosti obvykle představují nejdražší formu zadlužení. Emitenti je ale využívají proto, že ratingové agentury je částečně započítávají jako vlastní kapitál, čímž snižují jejich dopad na rozvahu.
Emisi hybridních dluhopisů řídily Barclays Plc, BNP Paribas SA, ING Groep NV, Natixis SA a Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. EDF zároveň plánuje splatit hybridní dluhopisy za 850 milionů eur vydané v červenci 2020 a nabídnout odkup podřízených sociálních dluhopisů za 1,25 miliardy eur vydaných v roce 2021.
Na zprávě spolupracoval Francois de Beaupuy.
Tato zpráva vznikla s pomocí Bloomberg Automation.
Text vychází ze zprávy agentury Bloomberg a je redakčně upraven pro české čtenáře.
ZDROJ: Bloomberg.com
