(Bloomberg) — Řetězec sendvičových restaurací Jersey Mike’s Subs Inc. a jeho akcionáři chtějí v rámci primární veřejné nabídky akcií (IPO) získat až 1,09 miliardy dolarů. Firma se tak připojuje k oživení trhu s novými emisemi akcií v USA.
Firma nabídne více než 43 milionů akcií
Společnost se sídlem v Tinton Falls v New Jersey plánuje podle pondělního podání u americké Komise pro cenné papíry (SEC) nabídnout přibližně 43,5 milionu akcií za cenu 21 až 25 dolarů za kus.
Součástí nabídky bude asi 29,7 milionu akcií od stávajících akcionářů. Mezi nimi nechybí investiční společnost Blackstone a abúzabský investiční úřad Abu Dhabi Investment Authority.
.
Při horní hranici cenového rozpětí by tržní hodnota Jersey Mike’s podle zveřejněných údajů dosáhla téměř 8 miliard dolarů.
Růst navzdory slabšímu trhu restaurací
Jersey Mike’s již provozuje více než 3 300 poboček v USA a Kanadě. Společně se zakladatelem a bývalým generálním ředitelem Peterem Cancrem plánuje otevřít rovněž přibližně 300 restaurací ve Velké Británii a Irsku.
IPO přichází v době, kdy se na americké burzy vracejí nové firmy, přestože sektor maloobchodních řetězců s potravinami a nápoji čelí obtížným podmínkám.
Akcie některých nedávno vstoupivších restauračních firem výrazně klesly. Black Rock Coffee Bar od loňského debutu ztratil 61 % a čínský řetězec s čaji Chagee Holdings od dubnového IPO klesl o 60 %.
Index S&P 1500 Restaurants od začátku roku do 17. července oslabil o 2,2 %, zatímco širší index S&P 500 vzrostl o 8,9 %. Restaurace se potýkají s opatrnějšími spotřebiteli, rostoucími náklady a silným tlakem na slevové akce.
Blackstone zůstane hlavním akcionářem
Tržby Jersey Mike’s v roce 2025 vzrostly na 724 milionů dolarů z předchozích 653 milionů dolarů. Franšízový model pomohl zvýšit upravený provozní zisk EBITDA na 339 milionů dolarů, zatímco o rok dříve činil 263 milionů dolarů.
Po dokončení nabídky budou subjekty ovládané společnostmi napojenými na Blackstone držet většinu hlasovacích práv při volbě členů představenstva. Blackstone získal Jersey Mike’s loni za přibližně 8 miliard dolarů včetně dluhu.
Zakladatel Peter Cancro otevřel první provozovnu Jersey Mike’s v roce 1975 ve věku 17 let a téměř pět desetiletí firmu rozvíjel. V dubnu přešel na pozici předsedy představenstva a vedení převzal bývalý šéf Wingstop a Salad and Go Charlie Morrison.
Sendviče těží z poptávky po dostupném jídle
Sendviče a další jídla „do ruky“ v poslední době získávají na popularitě, protože zákazníci hledají rychlé a cenově dostupné možnosti stravování.
Podle společnosti Technomic Inc. rostly tržby Jersey Mike’s v USA rychleji než u velkých konkurentů, jako je Jimmy John’s, zatímco Subway zaznamenal pokles. S tržbami restaurací ve výši 4,2 miliardy dolarů za rok 2025 patří Jersey Mike’s mezi největší restaurační řetězce v USA.
Emisi povedou Morgan Stanley, Jefferies Financial Group a JPMorgan Chase. Společnost plánuje obchodování na New York Stock Exchange pod symbolem JMKE.
Text vychází ze zprávy agentury Bloomberg a je redakčně upraven pro české čtenáře.
 získat až 1,09 miliardy dolarů.){kind=link}