Akcie v opatrném obchodování hledaly směr, protože eskalace na Blízkém východě vytlačila ceny ropy výš a zvýšila výnosy dluhopisů v Evropě a Asii.
Ropa Brent vystoupala nad 97 dolarů za barel po dosud největší výměně útoků na tankery mezi Íránem a USA. Obchodníci zároveň vyhodnocovali zprávy o zásazích saúdskoarabské ropné infrastruktury u Rudého moře a o možné dohodě mezi Íránem a Ománem o řízení lodní dopravy přes Hormuzský průliv.
Futures na S&P 500 se téměř nezměnily, zatímco futures na Nasdaq 100 vzrostly o 0,2 %. Index Stoxx 600 kolísal a ekonomicky citlivá odvětví patřila k největším poraženým, protože obavy z inflace tlačily výnosy dluhopisů výš. V Asii vynikaly jihokorejské společnosti zaměřené na paměťové čipy, protože uvedení modelu GPT-6 od OpenAI dál podporovalo obnovené nadšení pro umělou inteligenci.
Na měnových trzích jen posílil na nejvyšší úroveň od února a překonal vrchol dosažený po červencové intervenci. Dolar klesl o 0,2 %. Hotovostní obchodování s americkými státními dluhopisy a akciemi bylo kvůli svátku Labor Day uzavřeno.
Obchodníci se připravují na týden nabitý událostmi, který vyvrcholí pátečním údajem o inflaci v USA. Ten výrazně napoví, zda Federální rezervní systém zvýší úrokové sazby, nebo je ponechá beze změny.
Před zveřejněním indexu spotřebitelských cen se všeobecně očekává, že Evropská centrální banka zvýší sazby, aby čelila inflaci tažené cenami energií. Aukce amerických státních dluhopisů mezitím prověří poptávku v době, kdy se jejich výnosy pohybují poblíž několikaletých maxim.
„Trhy budou upravovat své pozice před začátkem období před zasedáním Fedu, kdy jeho představitelé nekomunikují. Rizikem je, že Fed zaujme jestřábí postoj, což se projeví na akciích,“ uvedl Geoff Yu, hlavní makro stratég v BNY. „Dluhopisové trhy zůstanou nervózní a dál se soustředíme na volatilitu nástrojů s pevným výnosem.“
Ačkoli budou ekonomická data tento týden pravděpodobně největším katalyzátorem trhů, výhled klíčových akciových odvětví pomohou formovat také firemní výsledky. Čtvrteční výsledky Oracle Corp. a Adobe Inc. nabídnou investorům nový pohled na poptávku po infrastruktuře pro umělou inteligenci a na hrozbu, kterou tato technologie představuje pro výrobce softwaru.
Prozatím zůstává výsledkové prostředí podpůrné. Investoři by podle stratégů JPMorgan Chase & Co. měli nakupovat při jakémkoli poklesu akcií vzhledem k robustnímu výhledu zisků.
Podle týmu vedeného Mislavem Matejkou by ani mírné zpřísnění měnové politiky centrálních bank pravděpodobně nenarušilo pozitivní prostředí pro akcie, pokud se inflační očekávání výrazně nezmění.
„Dokud firemní zisky zůstávají na vzestupné trajektorii, jakékoli oslabení cen akcií by je zlevnilo,“ napsali stratégové. „Domníváme se, že je třeba nadále využívat poklesy k nákupům.“
Firemní zprávy
- Novo Nordisk A/S zastavila další dvě studie svého experimentálního léku na srdeční onemocnění, což představuje další ránu pro vyhlídky přípravku.
- Abu Dhabi National Oil Co. jedná s největšími rafinérskými společnostmi v Thajsku a Africe o investicích do jejich podniků.
- Uber Technologies Inc. najala banky, aby tento týden uspořádaly hovory s investory před svou první emisí eurových dluhopisů.
- Jaguar Land Rover Automotive Plc propustí zhruba 4 000 zaměstnanců, protože největší britská automobilka se potýká s americkými cly, následky ochromujícího kybernetického útoku a tvrdou konkurencí.
- Novartis AG zaznamenala během jednoho týdne druhé zklamání z klinické studie poté, co potenciálně vysoce výdělečný lék na srdeční onemocnění švýcarské farmaceutické skupiny neuspěl v závěrečné fázi studie.
- Nákladní letoun společnosti Amazon.com Inc. v neděli přejel ranvej na mezinárodním letišti v Miami a začal hořet. Nejméně pět lidí zahynulo a letištní dráhy byly dočasně uzavřeny.
Hlavní pohyby na trzích
Akcie
- Stoxx Europe 600 k 14:32 londýnského času vzrostl o 0,2 %.
- Futures na S&P 500 se téměř nezměnily.
- Futures na Nasdaq 100 vzrostly o 0,2 %.
- Futures na Dow Jones Industrial Average klesly o 0,5 %.
- MSCI Asia Pacific Index vzrostl o 1,7 %.
- MSCI Emerging Markets Index vzrostl o 1,7 %.
Měny
- Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,2 %.
- Euro vzrostlo o 0,1 % na 1,1626 dolaru.
- Japonský jen posílil o 1,2 % na 154,46 za dolar.
- Offshore jüan se téměř nezměnil a obchodoval se na 6,7093 za dolar.
- Britská libra vzrostla o 0,1 % na 1,3538 dolaru.
Kryptoměny
- Bitcoin klesl o 0,4 % na 79 582,82 dolaru.
- Ether vzrostl o 0,3 % na 2 506,09 dolaru.
Dluhopisy
- Výnos desetiletých amerických státních dluhopisů se téměř nezměnil a činil 4,78 %.
- Výnos desetiletých německých dluhopisů vzrostl o tři bazické body na 3,37 %.
- Výnos desetiletých britských dluhopisů vzrostl o dva bazické body na 5,15 %.
Komodity
- Ropa Brent vzrostla o 0,9 % na 97,16 dolaru za barel.
- Spotová cena zlata klesla o 0,5 % na 4 406,87 dolaru za unci.
Tato zpráva vznikla s pomocí Bloomberg Automation.
Text vychází ze zprávy agentury Bloomberg a je redakčně upraven pro české čtenáře.
ZDROJ: Bloomberg.com
