Akcie se držely poblíž rekordních maxim, zatímco obchodníci vyhlíželi další důležitá data z USA a sázky na zvýšení úrokových sazeb Federálním rezervním systémem polevily. Ropa překonala 84 dolarů za barel, protože dohoda o znovuotevření Hormuzského průlivu zůstávala v nedohlednu.
Americké futures naznačovaly při otevření malé zisky poté, co index S&P 500 v pátek uzavřel na rekordu po slabších údajích z amerického trhu práce. Kontrakty na Nasdaq rostly o 0,4 %. Evropské technologické akcie si vedly lépe než trh a regionální referenční index se držel poblíž rekordu z minulého týdne.
Analytici JPMorgan Chase & Co. zvýšili svůj cílový stav indexu S&P 500 pro konec roku na 8 000 bodů ze 7 800. Podle nich silná výsledková sezona a rychlejší než očekávané zpeněžování umělé inteligence u hyperscalerů zvyšují odhady zisků. Pozornost se nyní obrací k údajům o spotřebitelských cenách v USA, které mají být zveřejněny tento týden, kvůli vodítkům k dalším krokům měnových tvůrců i k vyhlídkám na trvalou dohodu mezi USA a Íránem o klíčové vodní cestě.
„Když už je výsledková sezona z velké části za námi, geopolitika — a zejména dopad Íránu na ceny ropy a inflační očekávání — by se měla vrátit do popředí,“ uvedl Fabio Caldato, portfolio manažer společnosti AcomeA Sgr. „Soustředíme se na středeční údaj CPI v USA jako na klíčový test pokračujícího dezinflačního procesu.“
Americké státní dluhopisy se po pátečním růstu v reakci na údaje z trhu práce obchodovaly téměř beze změny a výnos desetiletého dluhopisu zůstal na 4,65 %. Dolar mírně posílil vůči většině měn skupiny G10. Obchodníci snížili pravděpodobnost zvýšení sazeb Fedu na zářijovém zasedání z 64 % před týdnem na přibližně 45 %, vyplývá z údajů swapového trhu sestavených agenturou Bloomberg.
Ropa zdražila až o 1,7 %, protože Írán a Omán stále nedospěly k dohodě, zatímco hútíjští povstalci se přihlásili k útoku na saúdskoarabskou rafinerii poblíž Rudého moře. Brent později část růstu odevzdal a obchodoval se kolem 84,37 dolaru za barel.
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí o víkendu uvedl, že dohoda s Ománem o vytvoření lodní trasy přes Hormuz je „velmi blízko“. Přímé rozhovory s USA ale prozatím vyloučil kvůli porušování prozatímní mírové dohody dosažené v červnu.
Co říkají stratégové Bloombergu
„Ropa je v pondělí silnější po dalším víkendu bez pokroku při znovuotevření Hormuzského průlivu, obchodníci jsou ale skeptičtí, že ceny porostou delší dobu. Čisté dlouhé pozice v ropě zaznamenaly v červenci jen vlažné oživení, které se už napříč ropnými kontrakty znovu omezuje,“ uvedl Mark Cranfield z MLIV.
Zvýšení cíle pro S&P 500 bylo druhé za dva měsíce ze strany JPMorgan.
Tým vedený Dubravkem Lakosem-Bujasem poukázal na silnější růst cloudových služeb a vyšší objem nevyřízených zakázek u společností Alphabet Inc., Amazon.com Inc. a Microsoft Corp., což by mělo zmírnit obavy ohledně návratnosti jejich investovaného kapitálu.
„Jak se vysoký objem nevyřízených zakázek promítne do vykázaných tržeb, růst cloudu by měl zůstat dobře podpořený, což pomůže potvrdit oprávněnost rostoucích kapitálových výdajů na AI,“ uvedli. „U hyperscalerů zůstávají ukazatele poptávky vysoké a dále rostou.“
Strategové bank včetně Citigroup Inc., Deutsche Bank AG a Goldman Sachs Group Inc. letos rovněž patří mezi největší optimisty ohledně amerických akcií. V průměru se očekává růst indexu S&P 500 do konce roku na 7 845 bodů, přibližně o 1 % nad současnou úroveň.
Firemní zprávy
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. vykázala 45% růst měsíčních tržeb, což naznačuje pokračující poptávku po hardwaru pro umělou inteligenci navzdory kolísání trhu.
- Berkshire Hathaway Inc. ve druhém čtvrtletí vynaložila přibližně 4,5 miliardy dolarů na zpětný odkup vlastních akcií a během období nakoupila téměř za 20 miliard dolarů akcií. Jde o známky toho, že generální ředitel Greg Abel zapojuje větší část hotovostní zásoby firmy.
- Sony Group Corp. a TSMC jednají o společné investici 1 bilionu jenů (6,4 miliardy dolarů) do plánované společné továrny v Japonsku, uvedl člověk obeznámený s plánem.
- SK Hynix Inc. zvažuje možnosti pro svůj závod v čínském Čchung-čchingu, včetně přizvání investora, který by pomohl urychlit růst, uvedli lidé obeznámení se situací.
Hlavní pohyby na trzích
Akcie
- Futures na S&P 500 rostly v 6:00 newyorského času o 0,1 %.
- Futures na Nasdaq 100 rostly o 0,4 %.
- Futures na Dow Jones Industrial Average se téměř nezměnily.
- Stoxx Europe 600 se téměř nezměnil.
- MSCI World Index se téměř nezměnil.
Měny
- Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,2 %.
- Euro se téměř nezměnilo na 1,1557 dolaru.
- Britská libra se téměř nezměnila na 1,3495 dolaru.
- Japonský jen oslabil o 0,7 % na 158,85 za dolar.
Kryptoměny
- Bitcoin klesl o 0,3 % na 64 917,63 dolaru.
- Ether klesl o 0,2 % na 1 915,11 dolaru.
Dluhopisy
- Výnos desetiletých amerických státních dluhopisů se téměř nezměnil na 4,65 %.
- Výnos desetiletých německých dluhopisů se téměř nezměnil na 3,14 %.
- Výnos desetiletých britských dluhopisů se téměř nezměnil na 4,93 %.
Komodity
- Ropa West Texas Intermediate zdražila o 1,1 % na 79,02 dolaru za barel.
- Spotová cena zlata se téměř nezměnila.
Tata zpráva vznikla s pomocí Bloomberg Automation.
Tato zpráva vznikla s pomocí Bloomberg Automation.
Text vychází ze zprávy agentury Bloomberg a je redakčně upraven pro české čtenáře.
ZDROJ: Bloomberg.com
